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  大盘震动收拾资金避险心情升温，碳纤维板块却迎来资金逆势疯抢，批量涨停行情绝非偶尔，提价落地、资金锚定、需求爆棚三重逻辑穿插共振，提早确定赛道景气，逆势上涨底气十足。

  资金逆势扎堆抢筹，化纤碳纤维成存量商场避险优选，流入规划实打实，凸显赛道长时间景气吸引力。当下大盘震动重复，大都板块资金流出避险，碳纤维赛道却获资金逆势加码，化纤职业单日净流入5.55亿元，碳纤维板块3日累计涌入资金超32亿元，加仓心情坚决无犹疑；中心龙头吸金效应拉满，光威复材单日净流入3.8亿元，吉林碳谷净流入3.2亿元，和顺科技、吉林化纤净流入均超2亿元，稳居板块资金流入前四；北向资金同步逆势布局，单日净买入中心标的超8亿元，组织资金持仓占比提高至28%，构成组织长时间锁仓、游资顺势拉升、北向精准加仓的共振格式，坚决除掉蹭概念杂毛标的，只盯碳纤维主业龙头。资金逆势扎堆绝非短期投机，中心看中赛道景气确定性，是对长时间生长逻辑的坚决认可。

  全球碳纤维提价潮厚实落地，表里龙头联动调价，本钱+供需双轮支撑，提价具有强可继续性无水分。全球龙头日本东丽首先官宣调价，2026年1月起全系列碳纤维产品提价10%-20%，其间高端小丝束涨幅领跑，达15%-20%，提价中心支撑有二：上游原丝质料本钱同比上涨12%-18%，本钱端压力倒逼调价；高端品供需继续紧俏，订单排期超1年，现货紧缺。日本东邦、三菱紧随其后跟涨8%-15%，海外三巨子独占全球70%高端产能，提价构成强职业传导，直接敲定全球提价基调。国内龙头吉林化纤同步跟进，不搞全品类普涨，仅针对湿法3K高端碳纤维每吨提价1万元、12TK每吨提价5000元，调价本日收效无缓冲，提价底气源于缓冲，提价底气源于国产质料本钱同步上行，且国产高端品订单已排至2027年，满产满销无库存。业界遍及预判，2026年高端碳纤维或再迎8%-12%涨幅，提价周期至少连续2年，可继续性拉满。

  板块逆势掀涨停潮，量价齐升成色十足，中心标的涨幅领跑，行情由基本面硬核支撑，与心情炒作完全划清界限。和顺科技首先包围拿下20CM涨停，成为板块逆势标杆，单日成交量暴增3倍，中心主营高端碳纤维复合材料，下流订单交付排期至2026年末，深度绑定特斯拉、比亚迪等头部新能源车企，成绩增厚预期清晰；吉林化纤强势涨停封板，高端品提价盈利直接落袋，成绩弹性拉满，成交量同步翻倍，资金抢筹志愿爆棚；中心标的团体逆势大涨，吉林碳谷涨17.5%，光威复材涨14.8%，中简科技涨10.2%，恒神股份涨8.6%，均跑赢大盘及大都板块；反观非碳纤维主业、蹭概念标的，涨幅遍及缺乏3%，部分乃至飘绿，行情分解凸显中心逻辑。全板块上涨标的均随同成交量同步扩展，无无量空涨行情，实打实走出基本面驱动的逆势行情。

  三大硬核逻辑牢牢锁住赛道景气，业界预判景气周期继续拉长，绝非短期脉冲行情，生长确定性拉满。

  硬核逻辑一：新能源轿车轻量化刚需不可逆，减重提续航刚需刚性，拉动碳纤维需求继续放量。碳纤维密度仅为钢材1/4，强度却是钢材5-6倍，车身每减重10%，新能源轿车续航可提高5%-8%，是高端车型打破续航瓶颈的中心最优解，轻量化趋势不可逆。当时高端新能源轿车单车碳纤维用量从50公斤提高至100公斤，部分旗舰车型打破150公斤，2025年国内新能源轿车范畴碳纤维需求超8万吨，同比增加42%，2026年需求有望打破12万吨；特斯拉、比亚迪、蔚来等头部车企加快布局碳纤维车身、电池包、底盘，吉林碳谷、光威复材已拿下大额长时间订单，排期至2026年下半年，刚需支撑需求继续放量不熄火。

  硬核逻辑二：航空航天需求全方面迸发，高端小丝束求过于供，订单排期超1年，需求缺口继续扩展。传统航天配备晋级与商业航天高密度发射双轮驱动，火箭箭体、卫星结构件、国产大飞机中心部件等，均依靠3K、6K高端小丝束碳纤维，其耐高低温、高强度、轻量化特性无可代替。海南商业发射场2025年完结9次发射且全胜收官，2026年方案发射超30次，高密度发射直接拉动需求激增；国产大飞机C919量产提速，后续机型碳纤维用量逐渐提高，单机用量超12吨；2025年航空航天范畴高端碳纤维需求超5万吨，年增速达35%。全球高端小丝束碳纤维供需缺口超2万吨，国内自给率缺乏25%，光威复材、中简科技等龙头订单已排至2027年，部分紧俏标准现货一票难求，需求紧俏格式难改。

  硬核逻辑三：职业供需结构深度优化，高端产能缺口难快速添补，供需紧俏支撑景气长时间连续。全球高端碳纤维年产能仅12万吨，海外三巨子扩产心情慎重，中心工艺扩产周期长达2-3年，2026年前无新增有用产能开释；国内高端碳纤维产能仅3.5万吨，原丝制备、碳化等中心工艺良率提高难度大，龙头扩产节奏稳健，短期无新增产能落地。反观需求端，碳纤维全体需求年增速坚持30%以上，高端品需求增速更是达35%，供需缺口继续拉大。中低端大丝束范畴加快筛选落后产能，职业集中度提高，防止贱价内卷，进一步聚集高端赛道，供需格式全面优化。业界预判，高端碳纤维紧俏格式至少继续2-3年，赛道景气周期被完全拉长。

  叠加国产代替提速+方针精准赋能，进一步夯实赛道景气根基，生长确定性再添保证。国产碳纤维中心技术完成打破，光威复材T700级碳纤维规划化量产，良率超95%，中简科技T800级产品性能对标海外龙头，成功切入航天军工中心供应链；国产碳纤维代替率继续攀升，从2023年22%提高至2025年32%，估计2026年打破40%，逐渐打破海外独占。方针端利好密布落地，国家新材料专项补助向碳纤维范畴歪斜，高端产能建造享贴息支撑；科创板专属上市指引适配碳纤维企业，打破营收净利门槛，助力龙头融资扩产；军工、航空航天等要害范畴清晰国产代替份额要求，2026年中心环节国产碳纤维占比需超50%，方针兜底筑牢景气确定性。

  总而言之，大盘震动下资金逆势疯抢碳纤维，批量涨停是赛道景气落地的必然结果。提价有本钱与供需双支撑，资金有逆势加仓强背书，需求有三大硬核逻辑锁增加，供需优化拉长景气周期。当下碳纤维赛道已迈入高景气黄金发展期，景气量独立于大盘动摇，中心龙头将继续享用量价齐升盈利，长时间生长行情值得坚决布局。